宗君投资业务介绍与企业战略合作

民生银行／总裁财经／企业投融资论坛
2009年12月

业务和战略合作介绍概要
一、企业系统化融资运作
１、政策性融资运作
２、企业贷款融资运作
二、企业战略投资引入和上市融资运作
１、企业战略投资引入：股权设计和股权价值最大化
２、企业上市融资
三、企业投资与战略收购
１、企业战略性投资运作
２、企业股权／资产类增值投资
３、企业战略并购与整合运作
四、企业整体战略合作业务
企业整体财务顾问运作合作：
融资／投资收购／上市／企业战略设计和竞争力／政策咨询支持
１、企业整体融资设计和运作
２、战略投资者引入和上市
３、企业战略投资和增值投资运作
４、企业发展战略和竞争力优势设计和实施
５、宏观政策和产业政策咨询指导
６、公司战略资源和高水平团队、目标

一、企业系统化融资运作
（一）、政策性融资运作
1、国家科技创新基金申请
――孵化期／初创期／成长期企业
（１）国家按照产业和扶持政策，按企业发展阶段、企业规模，为企业提供的无偿扶持资金；
（２）同时地方提供１：１的配套资金扶持；为企业后续发展阶段的资金申请和无偿拨款、贷款等提供便利；
2、创新企业扶持资金和无息贷款：
（１）国家为规模性创新企业提供无偿扶持资金（规模约在千万以上）；
（２）国家为企业提供的无利息（贴利息和低利息）贷款；
3、高新技术企业申请和认证：
（１）获得高新技术企业认证，获取国家政策和税收、资金的特殊支持；
（２）更易获得国家政策和资金扶持；银行贷款支持；风险投资和战略投资注资；获得税收减免；
４、专利技术认定申请和申请专利孵化基金
（二）、企业贷款融资运作
１、中小企业无抵押贷款
通过调整企业业务资产结构，协调内外资银行关系，协助企业办理针对中小企业提供的无抵押贷款，满足中小企业因资产和抵押不足出现的融资困难；
２、企业整体贷款融资
目的：通过对企业资产的安排和银行业务品种的配合，协调内外资银行；帮助企业实现最低成本的、最大规模融资目标；
（１）企业综合授信，企业整体资产打包放大贷款；
（２）固定资产融资贷款，设备贷款，流动资金贷款，库存融资贷款；
（３）供应链融资，应收帐款融资，定单融资，合同融资，出口信贷融资，开汇和汇票融资等；
（４）关联企业担保融资，小企业互保融资；
３、融资租赁
新设备融资租赁；旧设备回购赁等；
４、企业项目投资和扩建贷款
新项目投资贷款；生产扩建（厂房和设备）贷款；技术改造贷款；

二、战略投资引入和上市融资运作
１、企业战略投资引入：实现股权设计和股权价值最大化
（１）企业战略投资者引入：
整体财务顾问／商业计划和发展战略设计／战略投资资金引入
（２）企业风险投资引入：
企业股权融资／投资项目融资
２、企业上市融资
通过整体和长期的合作；协助企业实现，国内上市（主板／中小板／创业板）／借壳上市

三、企业投资与战略收购整合
１、企业战略性投资运作
企业战略扩张投资（产业延伸和升级／产业定位和整合／竞争优势建立）
２、企业股权资产增值投资
（１）股权投资：
非上市企业股权投资；ＰＲＥ－ＩＰＯ，增发股权投资，大小非投资；
（２）资产增值投资：
商业项目地产、资产包、固定资产收购（企业厂房等）
３、企业战略并购整合运作
企业的战略性收购和整合；上市公司股权收购；
注：解决企业发展中投资的低效率和盲目性；解决收购中最艰难的整合问题；

四、整体战略联盟合作（一）
双方结成战略联盟，作为企业整体财务顾问，进入企业内部进行运作合作：
融资／上市／投资收购／企业战略和竞争／政策支持
１、企业整体融资设计和运作：
（１）利用公司的金融机构资源（内外资银行、金融租赁、投资基金等）；凭借公司的专业团队，专业能力和经验，根据金融工具和创新产品，为合作企业量身打造最佳融资方案（融资最大化、成本最小化）；
（２）通过企业内部资产调整和重组，实现融资和赢利能力的提升；帮助企业盘活资产，实现整体融资，帮助企业突破发展中的资金困境，实现快速发展和双赢；
２、战略投资者引入和上市：
（１）通过企业内部紧密合作，详细的专业调查和研究；为企业进行整体设计融资和股权安排，引入最佳投资人（资金、管理和技术等）；
进行股权结构设计和公司治理安排（股权进入、退出和上市等设计）；保证企业的股权价值最大化；保证公司股权的合理和公司管理控制；
（２）企业风险投资引入：新孵化项目融资、创业企业股权融资、新投资项目融资
（３）企业上市规划设计和运作，帮助企业实现发展目标和上市前期工作，为企业实现的（境内外）上市目标；帮助企业进行（境内外）借壳上市收购等

四、整体战略联盟合作（二）
３、企业战略投资和增值投资运作：
（１）针对企业的战略性投资，通过产业研究定位，确定企业的发展方向和投资目标；帮助企业寻找准确高效的投资方式和运作模式；通过运作，帮助企业实现产业延伸和升级，整和产业链资源，为企业建立核心的竞争优势；
（２）根据企业投资目标和增值要求，帮助企业设计适合的投资项目；帮助寻找适合的投资目标进行投资运作；
（３）针对企业的收购和整合目标：为企业寻找适合的收购目标，帮助完成收购运作；和企业密切配合，实现全面整合提升企业竞争力和赢利能力（实现收购后最艰难的工作）；
４、企业战略和竞争优势设计实施
（１）通过深入专业的的产业研究和企业内部研究，进行产业定位和企业定位，寻找产业进入的最佳方式；设计企业的运营模式和发展战略，通过不断的提升和整合，建立强大的竞争优势；通过与企业内部的紧密合作，帮助企业实现战略目标和建立核心竞争优势，实现在产业中的快速发展，成为产业中最有力的竞争者；
（2）帮助企业建立完整的产业链和产业控制力；引入新技术和新项目。

四、整体战略联盟合作（三）
５、政策和产业政策咨询指导：
（１）国家产业政策指导；国家企业扶持政策指导；国家扶持资金指导；
（２）地方投资政策和税收政策指导（地方政府和开发区，西部和重点扶持地区等）；
（３）企业资格认定和申请（高新技术企业、企业标准、出口认证等）；企业知识产权保护（无形资产、专利技术、品牌和产品等保护）
６、公司战略资源和高水平团队：
（１）全面的金融机构资源（内外资银行、金融租赁、贸易融资服务等机构）
（２）境内外合作的战略投资基金（境内、欧美投资基金、风险投资机构）
（３）部委合作资源；地方政府和开发区合作资源（企业资金、政策和税收的扶持和便利）
（４）国内外大型企业合作资源（著名大型企业集团、民营企业等）
（５）企业协会和商会合作组织
（６）专业的团队和专业经验能力（团队有多年产业、企业、投资银行和跨国公司战略实战经验；高水平的专业能力、丰富的经验、高效的团队、完美的合作和服务精神）
（7）公司整合企业和投资机构资源，成立投资基金（PE），同时为合作企业提供专业服务。

五、合作需求信息表

填表人姓名 职务／手机/电话
公司地址 E-MAIL/MSN或QQ
企业法人 手机/电话
企业名称 主营业务和产品
行业和企业性质 中小型企业/综合集团 制造/ /贸易/服务 国有/民营/外资合资
注册资本 09年销售收入/
09年净利润
企业需求 融资投资和战略合作需求：１、需求资金规模/用途/融资要求和成本；２、投资目标和收益要求（企业投资／上市股权／地产／项目等投资）；３、其他需求说明
融资需求
战略投资者引入
投资需求
主要合作内容和想法
对企业融资论坛内容和活动建议
资本运作和合作咨询
姚宗君：13611920058；邮箱：11920058@163.com；QQ：124561840
感谢各位企业家朋友们！
感谢我们的战略合作伙伴！
祝愿：在合作中实现企业和多方共赢！
博客：http://11920058.blog.163.com
谢谢大家！
2009年12月